Automações na Contabilidade

Automação com IA para a área da contabilidade, de pequena a médio porte, sendo uma MEI, ME ou SA, buscando uma redução de custos, eficiência operacional e atendimento 24/7.

Atendimento ao Cliente

Os clientes demandam pedidos durante todo o mês e agora seu escritório não precisa mais de uma pessoa para atender os pedidos

Processos Repetitivos

Se os pedidos dos clientes são repetitivos, isso é sinal que seu escritório pode começar a pensar em automatizar alguns processos

Complience

Incorporação de práticas de governança corporativa, que promovem a ética e a transparência

Quais as automações mais usadas na contabilidade

As automações com Inteligência Artificial (IA) estão revolucionando a área da contabilidade em geral, tornando as atividades diárias mais eficientes e personalizados. Aqui estão algumas das automações mais criadas e utilizadas atualmente:

  • Automação de Classificação de pedidos dos clientes
  • Responder automaticamente mensagens ("Preciso de um documento!", "Como declaro isso?"), dificultando a priorização.
  • IA valida os dados no sistema contábil e gera o documento pedido em PDF
  • Envia por WhatsApp/e-mail em segundos (sem intervenção humana)
  • Consulta Sefaz/Receita para verificar obrigações pendentes
  • Envia lembretes automáticos
  • IA compara lançamentos contábeis x extrato bancário
  • IA varre sites como Jusbrasil e STF e retorna os principais julgados
  • ...e muito mais.

A IA na área da contabilidade está cada vez mais personalizada, reduzindo custos e aumentando a eficácia do acompanhamento dos clientes. 🚀

Automação não é...

Entenda o que não é automação por IA

Quando o assunto é automações por IA, não estamos falando de usar chatbots, com frases prontas para serem respondidas ou um atendimento robotizado, muito comum oferecido, por telefone, por exemplo, por operadoras de telefonia e internet.

Automação por IA é usar os agentes de Inteligência Artificial para responder quaisquer questionamentos que seus leads ou clientes recorrentes fizerem, executando tarefas automaticamente ou redirecionando o atendimento para um ser humano.

Estudos de Caso

Automações para você conhecer e analisar como funcionária da sua emrpesa.

Problema:

  • Clientes enviam mensagens desorganizadas (“Preciso de um documento!”, “Como declaro isso?”), dificultando a priorização.

Solução:

  • Automação de Classificação:

    • Pergunta: “Sobre o que você precisa? [1] Impostos | [2] Documentos | [3] Boleto | [4] Outro”.

    • Direciona para o setor certo ou responde automaticamente (ex: envia boleto via PDF).

Ferramentas:

  • Automação + WhatsApp Business API (para entender linguagem natural).

Resultado:
✔ Redução de 60% no tempo de triagem manual.

Problema:

  • Funcionários perdem horas emitindo certidões negativas, DAS, etc.

Solução:

  • Assistente de Autoatendimento:

    • Cliente digita “Preciso de uma certidão negativa do CNPJ X”.

    • IA valida os dados no sistema contábil e gera o documento em PDF.

    • Envia por WhatsApp/e-mail em segundos (sem intervenção humana).

Ferramentas:

  • Automação (para puxar dados do Sintegra/Receita).

Resultado:
✔ Emissão 10x mais rápida.

Problema:

  • Clientes esquecem de enviar documentos até o prazo, gerando multas.

Solução:

  • Robô de Monitoramento:

    • Consulta Sefaz/Receita para verificar obrigações pendentes.

    • Envia lembretes automáticos:

      • “Faltam 3 dias para o DAS da sua empresa! Envie os documentos aqui: [link]”.

Ferramentas:

  • Automação + API dos órgãos governamentais.

Resultado:
✔ Redução de 90% em multas por atraso.

Problema:

  • Processo manual consome horas e ainda tem erros.

Solução:

  • Integração com Extratos Bancários:

    • IA compara lançamentos contábeis x extrato bancário.

    • Sinaliza discrepâncias (ex: *”Pagamento não identificado de R$1.200,00 em 05/05″*).

Ferramentas:

  • Automação (análise de dados + alertas por e-mail).

Resultado:
✔ Processo 80% mais rápido e preciso.

Problema:

  • Advogados tributaristas perdem horas buscando decisões sobre temas específicos.

Solução:

  • Assistente Jurídico:

    • Cliente pergunta: “Posso recuperar PIS/Cofins sobre X?”.

    • IA varre sites como Jusbrasil e STF e retorna os principais julgados.

Ferramentas:

  • Automação + Web Scraping (Garimpagem).

Resultado:
✔ Pesquisa feita em minutos (vs. horas manualmente).

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entenda o Caso

Em 2010, no início das redes sociais, fomos procurados para divulgação de uma empresa de foto e video, mais precisamente para os trabalhos de eventos sociais, uma área bem concorrida, com mais de 100 profissionais concorrentes,

Todos os anos fazemos esse trabalho constante de branding, de reconhecimento de produtos e serviços, de observação de concorrentes, para que as campanhas atuais, tragam novos clientes, mas principalmente, tenha o relacionamento com clientes antigos.

Atualmente, são mais de 300 eventos por ano, com investimentos bem moderados mensalmente, justamente porque a empresa só faz um evento por dia e se a divulgação for em massa, não terá recursos pra atender toda a demanda,

entenda o Caso

Em 2023, um profissional de osteopatia e fisioterapia, nos procurou para aumentar a quantidade de marcações de consultas em sua clínica e para atendimentos domiciliar, para idosos e pessoas que fizeram cirusgias.

Um pedido é que a divulgação fosse feita local, para um raio de 5km, para os custos com atendimento domiciliar fosse o menor possível.

Com uma médio de R$500 por mês, a procura está aumentando e gerando novos atendimentos para o profissional.

 

entenda o Caso

Em 2021, fomos procurados para fazer campanhas de branding, para que a oficina de caminhões fosse conhecida das empresas que possuem frotas e transportadoras, e esse trabalho gerou um aumento significativo nas vendas de peças e serviços.

Em 2024 temos uma nova demanda para divulgar uma linha de produtos que compõe praticamente a metade de seu faturamento. 

entenda o Caso

No festival de chocolate de 2023, fomos procurados para construir a landing page do evento e auxiliar nas campanhas de tráfego pago.

Os organizadores estavam com dúvidas com relação ao público e com um investimento de R$1.000 para 2 semanas, atraiu mais de 1.000 em cada um dos 3 dias de evento.

entenda o Caso

Em 2022, 2 irmãs nos procurou para fazer o lançamento de um projeto pessoal, que tinha como produtos um livro de frases e fotos, e as páginas desse livro, podiam ser impressos, virando quadros.

Foi feito o lançamento dos, com um investimento de R$500, gerando a venda de 150 livros e 30 quadros.

entenda o Caso

Em 2022, uma locadora de veículos, localizada em frente ao aeroporto da cidade, nos procurou com a demanda de tornar a empresa mais conhecida das pessoas, informando que tem frota para profissionais do agro, reflorestamento e empresas em geral e também veículos para o público final.

Com investimento baixo de apenas R$600 por mês, estamos chegando as pessoas interessadas e todos os meses tem tido uma boa quantidade de locações.

No último dezembro, de 2023, tivemos que parar as campanhas na metade do mês, pois o pátio estava vazio.

entenda o Caso

Quando o cliente nos procurou, sua maior necessidade era sair da pandemia com o menor prejuizo possível, fazendo vendas antecipadas para os esportes que também estavam parados, porém com certeza voltariam com toda a força.

Com investimento bem pequenos, de R$500, fizemos uma campanha direcionada para os clientes existentes, pois esses com certeza seriam os primeiros a fazerem uniformes, quando o futebol amador fosse liberado em 2021.

Hoje a situação é muito mais confortável, os investimentos são 10 vezes maior, tornando a empresa líder de mercado.