Automações na Contabilidade

Automação com IA para a área da contabilidade, de pequena a médio porte, sendo uma MEI, ME ou SA, buscando uma redução de custos, eficiência operacional e atendimento 24/7.

Atendimento ao Cliente

Os clientes demandam pedidos durante todo o mês e agora seu escritório não precisa mais de uma pessoa para atender os pedidos

Processos Repetitivos

Se os pedidos dos clientes são repetitivos, isso é sinal que seu escritório pode começar a pensar em automatizar alguns processos

Complience

Incorporação de práticas de governança corporativa, que promovem a ética e a transparência

Quais as automações mais usadas na contabilidade

As automações com Inteligência Artificial (IA) estão revolucionando a área da contabilidade em geral, tornando as atividades diárias mais eficientes e personalizados. Aqui estão algumas das automações mais criadas e utilizadas atualmente:

  • Automação de Classificação de pedidos dos clientes
  • Responder automaticamente mensagens ("Preciso de um documento!", "Como declaro isso?"), dificultando a priorização.
  • IA valida os dados no sistema contábil e gera o documento pedido em PDF
  • Envia por WhatsApp/e-mail em segundos (sem intervenção humana)
  • Consulta Sefaz/Receita para verificar obrigações pendentes
  • Envia lembretes automáticos
  • IA compara lançamentos contábeis x extrato bancário
  • IA varre sites como Jusbrasil e STF e retorna os principais julgados
  • ...e muito mais.

A IA na área da contabilidade está cada vez mais personalizada, reduzindo custos e aumentando a eficácia do acompanhamento dos clientes. 🚀

Automação não é...

Entenda o que não é automação por IA

Quando o assunto é automações por IA, não estamos falando de usar chatbots, com frases prontas para serem respondidas ou um atendimento robotizado, muito comum oferecido, por telefone, por exemplo, por operadoras de telefonia e internet.

Automação por IA é usar os agentes de Inteligência Artificial para responder quaisquer questionamentos que seus leads ou clientes recorrentes fizerem, executando tarefas automaticamente ou redirecionando o atendimento para um ser humano.

Estudos de Caso

Automações para você conhecer e analisar como funcionária da sua emrpesa.

Problema:

  • Clientes enviam mensagens desorganizadas (“Preciso de um documento!”, “Como declaro isso?”), dificultando a priorização.

Solução:

  • Automação de Classificação:

    • Pergunta: “Sobre o que você precisa? [1] Impostos | [2] Documentos | [3] Boleto | [4] Outro”.

    • Direciona para o setor certo ou responde automaticamente (ex: envia boleto via PDF).

Ferramentas:

  • Automação + WhatsApp Business API (para entender linguagem natural).

Resultado:
✔ Redução de 60% no tempo de triagem manual.

Problema:

  • Funcionários perdem horas emitindo certidões negativas, DAS, etc.

Solução:

  • Assistente de Autoatendimento:

    • Cliente digita “Preciso de uma certidão negativa do CNPJ X”.

    • IA valida os dados no sistema contábil e gera o documento em PDF.

    • Envia por WhatsApp/e-mail em segundos (sem intervenção humana).

Ferramentas:

  • Automação (para puxar dados do Sintegra/Receita).

Resultado:
✔ Emissão 10x mais rápida.

Problema:

  • Clientes esquecem de enviar documentos até o prazo, gerando multas.

Solução:

  • Robô de Monitoramento:

    • Consulta Sefaz/Receita para verificar obrigações pendentes.

    • Envia lembretes automáticos:

      • “Faltam 3 dias para o DAS da sua empresa! Envie os documentos aqui: [link]”.

Ferramentas:

  • Automação + API dos órgãos governamentais.

Resultado:
✔ Redução de 90% em multas por atraso.

Problema:

  • Processo manual consome horas e ainda tem erros.

Solução:

  • Integração com Extratos Bancários:

    • IA compara lançamentos contábeis x extrato bancário.

    • Sinaliza discrepâncias (ex: *”Pagamento não identificado de R$1.200,00 em 05/05″*).

Ferramentas:

  • Automação (análise de dados + alertas por e-mail).

Resultado:
✔ Processo 80% mais rápido e preciso.

Problema:

  • Advogados tributaristas perdem horas buscando decisões sobre temas específicos.

Solução:

  • Assistente Jurídico:

    • Cliente pergunta: “Posso recuperar PIS/Cofins sobre X?”.

    • IA varre sites como Jusbrasil e STF e retorna os principais julgados.

Ferramentas:

  • Automação + Web Scraping (Garimpagem).

Resultado:
✔ Pesquisa feita em minutos (vs. horas manualmente).

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